税理士へのアウトソーシングとは？経理業務のアウトソーシングのメリットと注意点について解説

経理業務を効率化したいと考える企業にとって、「アウトソーシング」や「税理士への依頼」は重要な選択肢のひとつです。特に中小企業や個人事業主にとっては、限られたリソースのなかで正確な会計処理や税務対応を行うことは容易ではありません。
経理のアウトソーシングを活用すれば、専門の外部業者や税理士に業務を委託することで、業務負担を軽減しつつ正確性と法令遵守を担保できます。

しかし、「アウトソーシングと税理士への依頼の違いがよくわからない」「どちらに依頼すべきか判断が難しい」と感じる方も少なくありません。
本記事では、経理のアウトソーシングの基本や、税理士に依頼する場合との違い、費用相場、メリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。自社にとって最適な経理体制を整えるための参考にしてください。

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経理のアウトソーシングとは

経理業務は、税理士や専門の代行業者にアウトソーシングすることが可能です。どのような業務をアウトソーシングできるのか、税理士の役割も含めて、あらかじめ把握しておくことが重要です。

税理士と経理アウトソーシングの違いに関するおすすめ記事

経理アウトソーシングとは？メリット・デメリット、費用相場や失敗例を解説

税理士に依頼できる経理アウトソーシングの範囲

経理業務のアウトソーシングにはさまざまな種類があります。アウトソーシングできる業務の範囲は委託先によって異なりますが、一般的には記帳代行や給与計算、請求書発行、売掛・買掛金の管理、経費精算などが対象です。

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税理士とアウトソーシングの違いに関するここがポイント！

とくに年末調整や法人税・消費税などの申告業務、決算書の作成といった「税務」に関わる業務については、税理士のみが対応可能です。

これらの業務を含めてアウトソーシングしたい場合は、必ず税理士資格を持つ専門家に依頼する必要があります。

経理アウトソーシングが注目される理由

経理業務とは、日々の取引に伴うお金の流れを正確に記録・管理し、帳簿を作成したり、給与を計算したりする業務です。また、決算業務や財務諸表の作成など、専門的かつ正確性が求められる処理も含まれています。

こうした経理業務をアウトソーシングすることで、税理士や経理の専門家が業務を代行し、企業や個人事業主は本来の経営活動に専念できます。

小規模な企業や個人事業主では、専任の経理担当者がいないケースも多く、経営者自らが経理や税務申告を行うこともあります。しかし、税務知識が不十分なまま処理を行うと、ミスや申告漏れにつながるおそれがあるため、税理士にアウトソーシングすることが有効です。

アウトソーシングと税理士への依頼の違い

自社の経理業務をアウトソーシングするか税理士に依頼するか検討している方もいらっしゃるかと思います。ここでは、それぞれの違いや特徴について解説していきます。

アウトソーシングと税理士の違い①：混同されやすいが役割が異なる

税理士と経理アウトソーシング会社は担う役割や業務範囲が大きく異なります。税務申告や税務相談といった「税務」に関する業務は、税理士または税理士法人にしか認められていない独占業務です。一方で、日常的な経理業務全般を幅広くアウトソーシングできるのは、経理代行専門のアウトソーシング会社の特徴です。

アウトソーシングと税理士の違い②：税務対応は税理士のみが対応可能

税理士法に基づき、法人税や消費税などの税務申告書の作成や提出、さらには税務相談の対応は、税理士および税理士法人にしか認められていません。税務に関するアウトソーシングを検討している場合、これは非常に重要なポイントです。

SoVa税理士お探しガイド編集部

税理士と経理アウトソーシングの違いについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

おすすめ記事：税理士が本当にアウトソーシングしたい記帳代行サービスと活用方法

たとえば、節税対策を相談したい場合や、税務調査の対応を依頼したい場合は、経理アウトソーシング会社では対応できません。そのようなときには必ず、税理士または税理士法人へアウトソーシングする必要があります。

アウトソーシングと税理士の違い③：日常的な経理業務はアウトソーシング会社が得意

SoVa税理士お探しガイド編集部

一方、日々の記帳代行や振込・支払い代行、給与計算、売掛金・買掛金管理など、税務とは直接関係しない経理業務については、経理専門のアウトソーシング会社が得意とする分野です。

これらの業務は企業の日常的な経理業務に該当し、多くの中小企業や個人事業主がアウトソーシングを活用しています。

税理士や税理士法人が記帳代行などの経理業務を行う場合もありますが、あくまで税務申告などに付随する範囲に限られることが一般的です。実際に、以下のような業務を一括してアウトソーシングできるのは、経理アウトソーシング会社ならではの強みといえるでしょう。

• 記帳代行（会計ソフトへの入力）
  
• 給与計算業務
  
• 年末調整業務
  
• 振込み・支払い業務
  
• 請求書発行や売上管理
  
• 売掛金・買掛金の管理
  
• 入金消込業務 など
  

こうした広範な業務をアウトソーシングできることで、経営者は本業に集中しやすくなります。税務に関しては税理士に、日常的な経理処理はアウトソーシング会社に任せるというように、目的に応じて適切に使い分けることが重要です。

「マイクロ法人の税理士」編集部

マイクロ法人の税理士は本当にいるのか、【 マイクロ法人の決算は税理士なしでやる方法とは？メリット・デメリットについても解説！ 】の記事を参考に顧問税理士との契約を検討しましょう。

アウトソーシングと税理士の費用相場

経理業務を外部に任せる方法として、「税理士に依頼する」または「経理アウトソーシング・代行業者に委託する」という選択肢があります。いずれのケースでも一定のコストが発生しますが、その費用感は依頼先や業務内容によって大きく異なります。ここでは、税理士と経理アウトソーシングそれぞれの費用相場についてご紹介します。

経理アウトソーシングにかかる費用相場

経理アウトソーシング・代行業者に依頼した場合の費用は、一般的に「1仕訳あたり50円～100円」が目安となっています。多くのアウトソーシング業者では、仕訳数に応じて料金が決まるため、仕訳が多い企業ほどアウトソーシング費用が高額になる傾向があります。

一方で、一部のアウトソーシング業者では、時間単位で料金を設定しているケースもあり、たとえば「1時間ごと」「2時間ごと」に基本料金を設けていることがあります。

仕訳数が少ない企業であれば、仕訳単位で課金される経理アウトソーシングがコストパフォーマンスに優れる一方で、100仕訳前後の業務量がある場合は、時間課金制のアウトソーシング業者の方が結果的にお得になるケースもあるでしょう。

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経理のアウトソーシングと税理士への依頼の違いは？

このように、アウトソーシング費用は企業の経理体制や業務ボリュームによって変動します。自社の仕訳数や所要時間を把握したうえで、最適なアウトソーシングプランを選ぶことが大切です。

税理士に依頼する場合の費用相場

税理士に経理代行や税務業務をアウトソーシングする場合、依頼内容ごとに費用相場が異なります。以下に代表的な税理士報酬の相場をまとめます。

【税理士費用の相場】

• 顧問料：月額20,000円〜60,000円
  
• 経理代行：月額5,000円〜30,000円
  
• 確定申告代行：100,000円〜150,000円
  
• 消費税申告代行：20,000円〜50,000円
  

税理士に経理業務をアウトソーシングする場合、顧問契約を結んだうえで、経理代行や税務申告などの業務を追加依頼するのが一般的です。顧問料は企業の売上規模に応じて変動するケースが多く、売上が高い企業ほど費用が高くなる傾向にあります。

SoVa税理士お探しガイド編集部

また、税理士に経理代行を依頼する場合は、アウトソーシング業者のように仕訳数単位ではなく、月額固定で請求されることが多いのが特徴です。

さらに、確定申告や消費税申告などの税務業務を追加でアウトソーシングする場合は、その都度費用が発生します。

経理をアウトソーシングするメリット

経理業務をアウトソーシングするメリットは、以下の４つです。

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会社設立後に顧問税理士に記帳代行業務のみを依頼する場合、1万円～3万円程度が相場です。給与計算の代行も依頼すると4万～5万円程度になることも少なくありません。

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アウトソーシングのメリット①：税理士や外部の専門家による人手不足の解消

経理業務のアウトソーシングは、人手不足への即時対応策として非常に有効です。とくに中小企業では、突然の経理担当者の退職により、業務が一時的に滞るリスクがありますが、経理アウトソーシングを活用すれば、必要なタイミングで業務を税理士や経理代行業者に委託することが可能です。

また、決算や年末調整などの繁忙期にも、アウトソーシングを通じて税理士や外部スタッフに業務を任せることで、自社の負担を抑えつつ対応ができます。税理士へのアウトソーシングであれば、税務に関する専門知識を活かした処理も依頼でき、より高い信頼性を確保できます。

アウトソーシングのメリット②：本業に専念し、税理士の力も借りて経営効率アップ

経理業務のアウトソーシングを通じて、経営者や従業員が本来注力すべき業務に集中できる環境を整えることができます。経費精算や請求書発行などの定型的な経理業務を外部にアウトソーシングすれば、社内リソースをより戦略的に活用できます。

税理士と経理アウトソーシングの違いに関するおすすめ記事

経理は自社でやるべき？アウトソーシングするメリット・デメリットを税理士が解説

税理士にアウトソーシングを依頼することで、税務的な観点からのアドバイスや処理も一括で対応してもらえるため、業務品質が向上し、意思決定のスピードも早まります。業務効率と専門性の両立が実現する点が、税理士によるアウトソーシングの大きな魅力です。

アウトソーシングのメリット③：税理士による法改正への迅速対応で安心

経理業務には、電子帳簿保存法やインボイス制度など、頻繁に改正される法制度への対応が求められます。これらの変化に社内で都度対応するのは手間もコストもかかりますが、税理士や法改正に詳しいアウトソーシング業者に委託すれば、最新の法律に準拠した正確な処理が期待できます。

税理士へのアウトソーシングであれば、税務の専門家が対応するため、申告漏れや法令違反のリスクを軽減でき、安心して経営を進めることができます。

税理士と経理アウトソーシングの違いに関するおすすめ記事：税理士に経理代行を依頼できる？専門会社との違いや代行サービスのメリット・デメリットを解説

アウトソーシングのメリット④：税理士など外部の目によって不正防止につながる

経理業務の属人化は、横領や不正の原因となりやすいポイントです。

SoVa税理士ガイド編集部

しかし、税理士や外部の経理代行業者にアウトソーシングすることで、業務プロセスに第三者の視点が入り、不正の抑止効果が高まります。

とくに税理士によるアウトソーシングは、専門的な監査眼により、業務フローのチェック体制も整えやすくなります。さらに、税理士に業務を依頼することでヒューマンエラーも減り、ミスの少ない経理体制を築くことが可能です。

経理をアウトソーシングするデメリット

メリットも多い一方で、経理業務をアウトソーシングする際には、以下の３つのデメリットについても理解した上で検討するようにしましょう。

アウトソーシングのデメリット①：社内で税理士的な知見や経理スキルが育たない

経理業務を税理士やアウトソーシング業者に委託することで、自社内に経理スキルや税務知識が蓄積されにくくなるというデメリットがあります。将来的に社内で経理部門を確立したいと考えている場合、税理士任せ・アウトソーシング頼みの状態が続くと、経理担当者の育成が困難になります。

SoVa税理士ガイド編集部

税理士と経理アウトソーシングの違いについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

おすすめ記事：経理アウトソーシングのメリットと費用の相場を解説

税理士にすべての経理業務をアウトソーシングしていると、経営改善の効果や業務効率化の進捗も自社内で把握しにくくなるため、一定の業務は社内で担う、あるいは税理士との密な連携を保つなどの工夫が求められます。

アウトソーシングのデメリット②：税理士・外部業者への委託費用が発生する

税理士へのアウトソーシングや、経理代行業者への依頼には当然ながら外注費がかかります。業務の内容や範囲によっては、従来よりも高額なコストが発生する場合もあるため、事前に税理士報酬やアウトソーシング契約の詳細をしっかりと確認する必要があります。

ただし、アウトソーシング費用は単なるコストではなく、自社のリソースを本業に集中させるための「戦略的支出」とも捉えられます。税理士に業務をアウトソーシングすることで、申告ミスのリスクを減らし、結果的にコスト削減や節税につながるケースも少なくありません。

アウトソーシングのデメリット③：税理士や外注先との情報連携が遅れる可能性がある

経理業務をアウトソーシングする際、税理士や外部業者との情報共有が不十分だと、業績の変化をリアルタイムに把握できないというリスクが生じます。経営判断に必要な数字の集計や分析が遅れ、意思決定に影響を及ぼす可能性があります。

とくに税理士にアウトソーシングしている場合、税務や決算などの対応は正確でも、日常の経理データの報告タイミングや内容にズレが生じることがあります。

経理業務をアウトソーシングする際はここがポイント！

これを防ぐためには、税理士やアウトソーシング先との定期的なミーティングや、クラウド会計ソフトを用いたリアルタイムなデータ共有体制を整えることが重要です。

まとめ

専門家費用を46%カット!!

会社設立後に顧問税理士に記帳代行業務のみを依頼する場合、1万円～3万円程度が相場です。給与計算の代行も依頼すると4万～5万円程度になることも少なくありません。

会計事務所SoVaでは、記帳業務や給与計算だけではなく、社会保険などの役所手続き、さらには助成金・補助金や節税アドバイスを29,800円〜丸ごとお任せいただくことが可能です。バックオフィス業務が面倒だと感じている方は、ぜひ会計事務所SoVaにお任せください！

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経理業務を外部に委託する方法には、「経理のアウトソーシング」と「税理士への依頼」の2つがあります。アウトソーシングでは日常的な経理処理を中心に幅広く対応でき、税理士への依頼では税務申告や税務相談など専門性の高い業務を任せることができます。

どちらの方法を選ぶかは、自社の経理体制や課題、予算によって異なります。アウトソーシングで業務効率を高めつつ、税務面では税理士の専門知識を活用することで、バランスの取れた経理体制を構築することが可能です。

経理業務の負担軽減やコンプライアンス強化を目指すなら、アウトソーシングと税理士への依頼、それぞれの特徴を理解し、自社に最適な方法を選びましょう。

税理士と経理アウトソーシングの違いに関するおすすめ記事：経理アウトソーシングと税理士の経理代行の違いを業務内容・費用から比較