税理士に決算申告のみを依頼する場合の費用相場について解説

決算申告とは、一定期間内の収支を計算し、その結果としての利益や損失を明らかにする過程を指します。特に法人においては、決算申告のデータを基にして納付すべき税金の額を算出し、事業年度の終わりから2ヶ月以内に税務申告を完了させる必要があります。これら一連の作業が、決算申告の手続きと呼ばれます。

この記事では、決算申告の基本的な手続きから、税理士に依頼する場合の費用相場、顧問契約の有無によるコストの違い、そして決算申告のみを税理士に依頼するメリットとデメリットを詳細に説明します。特に、決算申告のみを税理士に依頼する際の利点とデメリット、さらにはその選択が適している会社の特徴も解説しています。

決算申告のみを依頼する際の費用相場

税理士に決算申告を依頼する際、最も気になる点はその費用でしょう。
現在、税理士の報酬は以前のように税理士法で厳格に定められているわけではなく、各税理士が自由に設定できるため、事前に相場を理解しておくことが重要です。

一般的に、決算申告のみを税理士に依頼した場合の費用相場は、15万円から25万円の間で形成されています。
記帳代行や税務相談など、決算申告以外の追加サービスを依頼する場合は、別途費用が発生する点も頭に入れておきましょう。

ここがポイント！

このように、税理士に決算申告のみを依頼する場合の費用は、一概には言えないものの、事前に様々な要因を考慮しておくことで、より正確な見積もりを得ることが可能です。

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税理士に顧問契約を依頼した場合の費用の相場

税理士に顧問契約を依頼した場合の費用は、法人の場合には一般的に月額3万円~と言われています。
ただし、税理士顧問料は一律で決まっているわけではなく、主に以下の要因によって顧問料は変動します。

・企業の規模や従業員の数
・年間の売上高
・税理士のオフィス訪問回数

加えて、会計処理を行う取引の数が多く、その処理が複雑になるほど、費用は高くなる傾向にあります。

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顧問契約の有無による費用の違い

顧問契約を結んでいる場合とそうでない場合では、決算申告にかかる費用に大きな違いがあります。税理士と顧問契約を結んでいる場合、決算申告の費用相場は10万円から15万円程度となり、顧問税理士がいることで、決算作業に関する費用が抑えられる傾向にあります。顧問税理士であっても、決算は通常の顧問サービスに含まれず、別途費用がかかる点は留意が必要です。

顧問契約がある場合、決算申告費用は一般的に月額顧問料の4カ月分から6カ月分とされています。例えば、月額顧問料が3万円の場合、費用相場は12万円から18万円となります。この額は、顧問税理士が提供する記帳代行や税務相談などのサービスを通常利用していることを前提としています。

税理士と顧問契約を結んでいる状況であっても、決算申告には別途費用が発生します。月々の顧問料とは別に、決算申告費用が加算されるため、この相場を理解しておくことが重要です。

法人の場合、税理士の月額顧問料が3万円であれば、決算申告の相場は12万円から18万円となります。このように、顧問契約を有することで得られる経済的メリットを最大限に活用するためにも、費用の相場と構成要素を把握しておくことが重要です。

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決算申告のみを税理士に依頼することのメリット

税理士に決算申告のみを依頼するメリットは大きく3つあります。

【メリット①】税理士費用を抑えられる

税理士に決算申告のみを依頼する選択は、特に費用を意識している企業や個人事業主にとって、大きな経済的メリットをもたらします。顧問契約の場合、毎月の顧問料が発生し、これが年間を通じて大きな費用となることがあります。

税理士の顧問料や費用に関するポイント！

一般的に顧問料は月額3万円程度が相場とされており、これを1年間支払い続けると、年間で約36万円の出費になります。

一方で、税理士に決算のみを依頼した場合、その費用は顧問契約時の決算申告費用に比べて割高にはなりますが、顧問料として毎月数万円を支払い続けることに比べれば、全体の費用を抑えることが可能です。

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特に、顧問契約を結ばずに特定の業務だけを外部委託することで、決算のみだけ専門家のサポートを得ることができ、長期にわたる固定費用の発生を避けることができます。

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【メリット②】税理士との定期的なやり取りが不要

税理士に決算申告のみを依頼する場合、日々の業務で忙しい事業主にとって特に重要なメリットの一つが、税理士との定期的なやり取りが不要になることです。決算申告のみを依頼することで、毎月の連絡や相談の手間が省け、1年に1度、帳簿や領収書を整理して提出するだけで済みます。これにより、時間と労力を大幅に節約できます。

特に、以下のようなケースでは決算のみの依頼が適しています：

・税理士と定期的にやり取りする時間がない場合
・税務に関する相談が特に必要ない場合
・節税に関する特別な悩みがない場合

これは、事業運営において他の多くの事項に集中したい事業主や、税務処理を簡素化し効率化を図りたいと考えている個人にとって大きな利点です。ただし、帳簿の不備がある場合や会計処理が非常に多い場合など、特定の状況では税理士とのやり取りが必要になることもありますので、その点は事前に考慮する必要があります。

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【メリット③】決算申告書の信頼性を高められる

税理士に決算申告を代行してもらうことで、決算申告書の信頼性を大幅に向上させることができるのは大きなメリットです。決算のみを依頼する場合でも、税務の専門家である税理士が署名をすることで、申告書の正確性が保証されます。自身で申告書を作成する場合と比較して、書類の不備や誤りが大幅に減少するのは間違いありません。

税務署は、税理士が作成した決算申告書をより信頼性が高いと評価しています。これは、税理士による代行が、税務調査のリスクを低減させる可能性があることを意味しています。専門家によって慎重に準備された申告書は、税務当局からの信頼を得やすく、結果的に税務調査の対象になりにくくなります。

さらに、税理士に決算を依頼することは、資料の準備や進捗管理を専門家に任せることができるため、初心者であっても決算申告の全体像を把握しやすくなります。このプロセスを通じて、将来的に自分自身で申告を行う際の学習にもなり、税務知識の向上にもつながります。

ここがポイント！

税理士に決算申告を依頼することで、申告書の正確性と信頼性を高めることができるだけでなく、税務調査のリスクを減らし、税務知識を深める機会を得ることができます。

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決算申告のみを税理士に依頼することのデメリット

【デメリット①】十分な節税を行えずに決算申告を迎える可能性がある

税理士に決算申告のみを依頼する場合、その範囲内でのサービスに限定されるため、節税に関する詳細なアドバイスや指摘を受けることが難しくなることがあります。顧問税理士としての長期的な関係性がない場合、決算申告書の作成は代行されても、企業にとって非常に重要な節税に関する戦略的なアドバイスを得ることは期待できません。

節税は、単に年末の申告作業だけで行えるものではなく、日々の経理処理から、中長期的な財務計画に至るまで、継続的な注意と対策が必要です。決算時のみ税理士の支援を受けることにより、最新の税法改正や節税対策に関する情報を逃し、利用可能な節税方法を十分に活用できない可能性が高まります。

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【デメリット②】決算申告後の税務調査に対応してもらえない可能性がある

税理士に決算のみを依頼した場合、税務調査に対する準備や対応を支援してもらえないリスクがあります。税務調査は、決算申告後数年以内に実施される可能性があり、このような状況で顧問税理士でなければ、適切な対応を期待するのは難しいでしょう。

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税務調査に税理士は必要？税理士に依頼するメリット・デメリットまで紹介

税務調査とは、納税者が正しく税務申告を行っているかどうかを国税庁が管轄する税務署などが調査するプロセスのことです。税務調査が不安な方はぜひ一度ご覧ください。

顧問契約を結んでいる税理士であれば、税務調査に向けての対策を事前に講じることが可能です。具体的には、帳簿や決算申告書の不備を事前にチェックし、質問に対する回答の準備を行うなど、税務調査に対する万全の準備を行うことができます。しかし、決算のみの依頼では、普段からの関係構築がないため、企業の具体的な取引状況や財務状態を詳細に把握していない可能性が高く、このような準備を進めることが困難になります。

さらに、普段から関係を築いていない税理士の場合、税務調査に対するサポートを断られる可能性もあります。税務調査は、事業者にとって非常に重要なイベントであり、不備や問題点が発見されると、追徴税の課税や罰金の支払いにつながることがあります。そのため、税務調査に対する専門家のサポートが得られないことは、事業にとって大きなリスクとなり得ます。

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【デメリット③】融資のアドバイスを受けられない可能性がある

決算のみを税理士に依頼する場合、事業の拡大や資金調達の際に必要となる融資に関するアドバイスを得ることが難しくなります。金融機関からの融資を申し込む際には、詳細な事業計画書や資金繰り表の提出が求められ、これらの資料は融資の承認において極めて重要な役割を果たします。また、金融機関から融資を受けやすくするためのポイントを理解することも、資金調達の成功には不可欠です。

顧問税理士がいれば、事業計画書や資金繰り表の作成支援、融資面談の練習、さらには融資に前向きな金融機関の紹介など、融資に関する一連の手続きをサポートしてもらえる可能性があります。これらのサポートは、融資申請の成功率を高める上で貴重なものとなり得ます。

しかし、決算のみの依頼では、これらの追加サービスを受けることは期待できず、もし融資に関するアドバイスやサポートが必要になった場合には、別途料金が発生する可能性があります。これは、特に資金調達を計画している企業にとって大きなデメリットとなりえます。

気をつけておきたい注意点

料金が割高になることを避けるためにも、融資に関する専門的なアドバイスが予め必要である場合は、顧問税理士を検討することをおすすめします。

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税理士に決算のみを依頼した方が良い会社の特徴

ここでは税理士に決算のみを依頼した方が良い会社の特徴を紹介します。

売上高が大きくない会社

以下のような売上高が大きくない企業は、経営資源の限られている中で、効率的に財務管理を行いたいと考えるかと思います。

決算のみの依頼は、費用を抑えつつも、税務申告の信頼性を保つという点で、特におすすめな選択肢となります。

起業初期のスタートアップや小規模企業：
起業したばかりで売上が不安定、または事業規模が小さく売上も少ない企業では、顧問契約を結ぶことで毎月の顧問料が経営を圧迫する可能性があります。特に事業が小規模であれば、決算申告の内容も比較的単純であり、決算申告のみを税理士に依頼することにより、必要以上に費用をかけずに済む可能性があります。

取引内容が少ない企業：
スタートアップ企業や中小企業の場合、取引の数が限られており、決算申告の内容が複雑ではないことが多いです。このような状況では、決算のみを税理士に依頼することで、低コストで必要なサポートを得られるメリットがあります。

また、税理士費用を最大限に抑えたい企業は、比較サイトなどを利用して、格安で決算代行を提供している税理士事務所を見つけることがおすすめされます。

ここがポイント！

このような情報収集を通じて、企業にとって最適な税理士サービスを選択することが可能になります。

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決算申告書以外の手続きは社内で行える会社

決算申告のみを税理士に依頼することが適している企業の特徴として、経理担当者が社内にいて、会計処理や帳簿作成が自社で行える場合が挙げられます。会計ソフトの普及により、経理の専門知識が限定的な場合でも、基本的な帳簿作成や会計処理が可能になっています。このように日常の経理業務を社内で賄える企業は、決算申告の専門的な作業のみを外部の税理士に依頼することで、全体的な費用を抑えることが可能です。

また、税務相談の必要性を特に感じていない、または日々の経理処理に関して自信がある企業にとっても、決算申告のみ税理士に依頼する選択肢は合理的なものです。

経営者や社内に経理能力を持つ人材がいる場合、最近の会計ソフトを活用して日頃から効率的に会計業務を行い、決算期には税理士に決算申告の専門的な作業のみを依頼することは、費用対効果の観点からもおすすめな選択と言えるでしょう。

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相見積もりを利用した費用相場の比較

相見積もりを利用した費用相場の比較は、税理士の費用を効果的に管理し、決算申告を依頼する税理士を選択する上で非常に有効な手段です。特に、決算申告のみを依頼する場合には、さまざまな税理士事務所のサービス内容と費用を比較検討することがおすすめです。ここでは、相見積もりを利用して費用相場を比較する際のポイントを紹介します。

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相見積もりを利用するメリット

費用相場の把握： 複数の税理士から見積もりを取ることで、決算申告サービスの市場価格や費用相場を正確に把握することができます。

サービス内容の比較： 費用だけでなく、提供されるサービスの質や範囲も比較できるため、コストパフォーマンスの高い税理士を選択できます。

交渉の余地： 複数の見積もりを元に価格交渉を行うことが可能になり、より条件の良い契約を結ぶことができる可能性があります。

相見積もりの活用方法

明確な要件定義： 求めるサービス内容や期待する成果を明確にしておくことで、見積もりの精度を高められます。

複数の税理士への依頼： 最低でも3～5件程度の税理士事務所に見積もりを依頼し、比較検討の材料を増やすことが大切です。

詳細なサービス内容の確認： 見積もりを比較する際は、費用だけでなくサービスの詳細内容も確認し、必要なサービスが含まれているかをチェックします。

経験や実績の考慮： 費用とサービス内容以外にも、税理士の経験や過去の実績を考慮することも重要です。

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まとめ

税理士に決算申告のみを依頼する選択は、特にスタートアップや小規模企業にとって、コスト削減や経営資源の効率的な活用に繋がります。本記事では、そのような依頼の費用相場、メリットとデメリット、さらに相見積もりを利用した費用比較の重要性について解説しました。